La firma San Miguel, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, obtuvo financiamiento por USS33,6 millones con la emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie IX Adicionales, vinculadas a la sostenibilidad, en el marco de su programa global por un valor nominal de hasta US$ 250 millones.

Los fondos obtenidos serán aplicados a la integración de capital de trabajo y al refinanciamiento de pasivos de corto plazo.

Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur.

A su vez, la compañía es líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón, y es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales, de más de 50 países, como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.

Estas Obligaciones Negociables Serie IX Adicionales se emitieron el pasado 2 de octubre a un precio de emisión de 1,0008, están denominadas en dólares estadounidenses y son pagaderas en pesos al "Tipo de Cambio Aplicable"; a una tasa fija del 5% nominal anual (la cual podrá incrementarse), con vencimiento el 26 de junio de 2025.

Las Obligaciones Negociables Serie IX Adicionales fueron emitidas en línea con los "Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad" contenidos en los "Lineamientos para la Emisión de Valores Temáticos en Argentina", incluidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Excepto por el tipo de cambio inicial, la fecha de emisión y liquidación, el precio de emisión y la fecha de pago del mismo y la relación de canje, las Obligaciones Negociables Serie IX Adicionales tienen los mismos términos y condiciones que las emitidas el pasado 26 de junio, por un valor nominal de US$ 55 millones, constituyendo una única serie y siendo fungibles entre sí.

De acuerdo a dichos términos y condiciones, a partir del 26 de septiembre de 2024, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Serie IX se incrementaría en el mayor entre: (i) 1% anual, es decir 100 puntos básicos, siempre y cuando no exceda el 25% de la tasa de interés aplicable en cuyo caso aplicará el 25% de la tasa de interés; o.

(ii) aumentará en 0,50% anual, es decir 50 puntos básicos, a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de un objetivo de desempeño en sustentabilidad, que consiste en alcanzar una participación del 70% de energía renovable para el abastecimiento de su complejo industrial, lo cual implicaría lograr una reducción del 49% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (CO2 Equivalente) en un año, dentro del período que va del 31 de agosto de 2023 hasta la misma fecha de 2024.

San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, con la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Juan Martín Ferreiro, Jesica Pabstleben, Darío Pessina, María Clara Pancotto, Solana Mac Karthy y Mariana Carbajo.