La empresa tucumana San Miguel, líder mundial en el procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, colocó deuda por US$32.026.557 por medio de la emisión de Obligaciones Negociables Simples Serie X vinculadas a la sostenibilidad. La operación se concretó el pasado lunes 29 de julio en 2 tramos, en el marco de su programa global por un valor nominal de hasta US$250 millones.

Las Obligaciones Negociables Serie X Clase A se emitieron por un valor nominal de US$24.728.949 pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija del 7% nominal anual, la cual podrá incrementarse, con vencimiento al 29 de julio de 2026.

En tanto, las Serie X Clase B se emitieron por un valor nominal de US$7.297.608, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa de interés fija del 9% nominal anual, la cual podrá incrementarse, con vencimiento al 29 de julio de 2026.

Con sede en la provincia de Tucumán, San Miguel se dedica al procesamiento de productos derivados del limón con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global. A su vez, la firma es reconocida por sus más de 200 clientes en más de 50 países como un proveedor de ingredientes naturales provenientes de cítricos confiable, que maneja altos estándares de calidad.

Para esta operación, San Miguel recibió el asesoramiento por parte de Nicholson y Cano (NyC) Abogados, por medio de la intervención del socio Marcelo Villegas y los asociados Juan Martín Ferreiro y Jesica Pabstleben.

Por su parte, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de organizadores y colocadores, y a Consultatio Investments S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., Latin Securities S.A., StoneX Securities S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Cohen S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Mills Capital Markets S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Puente Hnos. S.A. y Bull Market Brokers S.A., en su carácter de colocadores.

Las Obligaciones Negociables Serie X fueron emitidas en línea con los "Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad" contenidos en los lineamientos para la Emisión de Valores Temáticos en Argentina incluidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

De acuerdo a sus términos y condiciones, a partir del 29 de octubre de 2025, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Serie X se podrá incrementar un 1% nominal anual, es decir 100 puntos básicos, siempre y cuando no exceda el 25% de la tasa de interés aplicable de cada clase (en cuyo caso aplicará el 25% de la tasa de interés de cada clase).

O bien, al 0,50% nominal anual, es decir 50 puntos básicos, a menos que San Miguel acredite el cumplimiento del objetivo de desempeño en sustentabilidad que consiste en alcanzar una participación del 74% de energía renovable para el abastecimiento del Complejo Industrial Famaillá, Tucumán, en el plazo de 12 meses que comienza el 31 de julio de 2024 y finaliza el 31 de julio de 2025.