En julio de 2020 las exportaciones de carnes bovinas sumaron 53 mil toneladas peso producto, equivalentes a 78 mil toneladas peso res, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por el INDEC. En los primeros siete meses de 2020, se exportaron 480 mil toneladas peso res que reportaron 1509 millones de dólares. El total acumulado fue un 15 y 30% inferior, en volumen y valor respectivamente, comparando con los siete meses precedentes.

“En comparación a junio, el total exportado aumentó un 7%. A diferencia de lo que venía aconteciendo, el crecimiento se centró en el rubro de las carnes enfriadas y en una suba más modesta de las congeladas, donde se registró por segundo mes consecutivo una baja en los embarques a China. La misma fue compensada por una mejora en otros mercados”, comentó Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas.

“Los mayores embarques hacia Chile, Israel y Estados Unidos fueron determinantes en este importante cambio. Luego de muchos meses, China evolucionó con una tendencia diferente al total de las carnes. Es este, junto a la expansión de Estados Unidos, los datos más relevantes del período analizado”, destacó.

En el caso de Chile, incidió favorablemente en la evolución de las carnes enfriadas mientras que los otros dos destinos contribuyeron a compensar la retracción del mercado chino en las ventas externas de carnes congeladas.

China retrocede

En el mes analizado, las ventas hacia China descendieron a 35.5 miles de toneladas. Con excepción del fuerte pico registrado en mayo, en el que hubo una acumulación de embarques, las operaciones rondarían en torno de las 35 a 38 mil toneladas. Estas cifras son significativamente menores al nivel alcanzado a fines del año pasado, donde estuvieron en torno a las 50 mil toneladas mensuales.

En lo que va del corriente año, las exportaciones hacia China revelaron oscilaciones importantes, originadas en la particular coyuntura que venimos atravesando, signada por la incertidumbre y las restricciones asociadas al COVID 19. Como ilustran los gráficos adjuntos, los primeros efectos de la epidemia en el mercado chino determinaron una baja considerable en las ventas entre enero y febrero, para comenzar un curso positivo que se aceleró en mayo pero que no pudo sostenerse en el período comentado. Así, si comparamos el total acumulado entre enero y julio de 2020, con los siete precedentes (que representan 245 mil toneladas embarcadas por valor de 966 millones de dólares), están un 17 y 36% por debajo, superando a las de igual lapso de 2019.

Los cambios verificados en el mercado chino han provocado no sólo estas oscilaciones, sino también una importante baja en los precios. A fines del año pasado, el valor medio de las carnes congeladas desosadas exportadas hacia China llegó a casi 5700 US$/ton peso producto, mientras que en junio apenas sobrepasó 3500 US$/toneladas peso producto, un 38% menos. Paralelamente, el monto exportado denotó la incidencia de las carnes con hueso, que tienen un valor unitario inferior.

Carnes enfriadas

En el mes de julio se observó una recuperación en los embarques de carnes enfriadas. Con casi 8 mil toneladas peso producto, fue el nivel más alto desde marzo de este año, en que la caída de la demanda europea afectó las operaciones. Esta mejora se vio favorecida por el aumento en los requerimientos de Chile (habitual en esta época del año), como así también por la reanudación de las operaciones con Israel.

Entre enero y julio de 2020 las exportaciones de carnes enfriadas sumaron 45 mil toneladas, reportando 341 millones de dólares, 9 y 203% menos, respectivamente que en 2019. En el período de doce meses cerrado en julio pasado, se han remitido 87 mil toneladas de carnes enfriadas por valor de 688 millones de dólares, un 8% menor a igual lapso a julio de 2019.

Cuotas Hilton - Ciclo 2020/21

Al 25/08/2020 se certificaron 5364 toneladas, equivalentes al 18% del total (18.3% en el contingente de la Industria y 17% en el correspondiente a Grupos de Productores). El Fondo de Libre Disponibilidad, originariamente de 961 toneladas, ya fue utilizado en un tonelaje reducido. De esta manera, quedó un remanente de 871 toneladas.

“El inicio del nuevo ciclo y la gradual normalización de la demanda han provocado una mejora en las cotizaciones, que habían sufrido una dramática reducción en el cierre del ejercicio 2019/20. Cabe recalcar que esta tendencia se ha revertido a la fecha”, aclaró Ravettino.

Cuota UE 481

De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, en julio se certificaron 1761 toneladas a un precio medio de 7980 toneladas. Por lo tanto, el nuevo ciclo se inició con valores un 10% menores a los del cierre del ejercicio 2019/20.

El total facturado en el primer mes del ejercicio fue de 14 millones, concentrados en Países Bajos y Alemania (88%).

De acuerdo a los datos publicados por la Comisión Europea, al 28 de julio último se encontraba ejecutado el 58% de las 11.250 toneladas correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2020/2021. Recordemos que desde el 1º de enero de 2020 Estados Unidos tiene el uso exclusivo de una parte del contingente, de la que a esa fecha sólo había empleado el 19%. Argentina concentró el 22.5% de la porción trimestral a la que accede junto al resto de los países aprobados - 6625 toneladas -, que en conjunto habían utilizado el 85% de ese tonelaje (Uruguay 38.6%; Australia 23.6%).

La información que diariamente proporciona la Comisión Europea sobre la evolución de este contingente arancelario revela que prácticamente se utilizó el total para el trimestre que cierra el 30/09/2020.

Carnes congeladas

Durante el mes analizado, las exportaciones de carnes congeladas alcanzaron 46 mil toneladas peso producto por valor de 165 millones de dólares, el 73% del monto total facturado en concepto de carnes bovinas. En relación al período precedente, aumentó en términos de volumen pero retrocedió en valor. Ello fue consecuencia de una reducción en el precio medio y de una mayor participación de las carnes con hueso.

“Como se señala, si bien China sigue siendo indudablemente el principal mercado para las carnes congeladas, en julio fue evidente una reducción de su incidencia respecto de los meses anteriores. En mayo pasado representó el 88% del tonelaje total exportado, mientras que en julio retrocedió al 66%, por otro lado, parte de ello correspondió a las carnes con hueso”, dijo el presidente del Consorcio ABC.

Las compras de China determinaron un crecimiento de las exportaciones de carnes con hueso, que por su composición lo hicieron a un reducido precio medio (1900 dólares/tonelada peso producto).

A julio de 2020, se han remitido a China un total de 244 mil toneladas peso producto de carnes congeladas por un valor de 966 millones de dólares, de los cuales 58 millones correspondieron a productos con hueso. Se trata de un 17 y 36% por debajo de lo exportado en los siete meses precedentes y un 24 y 9% más si se compara con enero a julio del año pasado.

La gran concentración de nuestros embarques de carnes congeladas en China ha cedido gradualmente en los últimos dos meses a raíz de la reanudación de las operaciones con Israel gracias a la llegada de los equipos de faena Kosher. En el período analizado, se consolidó la tendencia ascendente que se había advertido en la ejecución de la cuota Estados Unidos, que se comenta más adelante.

Con menor gravitación, también Rusia contribuyó en el aumento de los embarques de carnes congeladas.

Es de destacar que sobre el total exportado 12 millones de dólares corresponden a destinos considerados Confidenciales.

Entre enero y julio de 2020, se exportaron 283 mil toneladas de carnes congeladas que facturaron 1168 millones de dólares. La evolución ascendente a lo largo del año pasado ha determinado que las exportaciones de carnes congeladas acumuladas en los últimos doce meses superen 535 mil toneladas peso producto por un valor de 2473 millones de dólares, un 55% por encima del período de doce meses cerrados en julio de 2019.

Cuota EE.UU - Año 2020

En el pasado mes de julio, se duplicó el tonelaje certificado dentro del contingente arancelario de 20 mil toneladas concedido a nuestro país. El total certificado incluyó 1042 toneladas de carnes enfriadas. Esta tendencia confirmaría que en este ejercicio Argentina agotaría el cupo, por primera vez desde la reapertura del mercado estadounidense.

En los primeros siete meses de 2020, las operaciones dentro del contingente reportaron 66 millones de dólares a un precio medio de 4851 US$/ ton. Ello representaría el 6% del total facturado en concepto de carnes congeladas y el 4% del valor total de las exportaciones de carnes bovinas.

En el mes analizado las exportaciones de carnes bovinas sumaron 78 mil toneladas peso res, las cuales facturaron 226 millones de dólares. El precio medio fue de 2895 US$ tonelada peso res, 21% menor al de doce meses atrás y, junto con el correspondiente al mes anterior, son los menores desde fines de 2009. El nivel verificado es consecuencia del retroceso de las cotizaciones que, con la excepción de la Unión Europea, acusaron nuestros principales destinos. Ello se conjugó con la creciente incidencia de las carnes congeladas de menor valor unitario sobre el volumen total.

Menudencias

Las exportaciones de menudencias se habían mantenido relativamente estables, aunque por debajo de los registros del año pasado, y cayeron en julio. Sumaron 10 mil toneladas por un valor de 18 millones de dólares.

Rusia y Hong Kong, que concentran el grueso de las operaciones, experimentaron una baja. En los primeros siete meses de 2020, es remarcable la reducción del mercado ruso.

En este rubro es significativa la cantidad concentrada en destinos no identificados por ser Confidenciales: sumaron el equivalente a casi 12 millones de dólares. Dentro del resto de los mercados atendidos, los más importantes fueron Brasil, Tailandia, Perú, Sudáfrica y Congo.

Enero a Julio 2020

Entre enero y julio este año, las exportaciones de carnes bovinas ascendieron a 480 mil toneladas pes res, que reportaron 1509 millones de dólares. Al comparar con los períodos precedentes se verifica una merma en volumen respecto a los niveles registrados en la segunda mitad de 2019, aún más acusada en términos de valor, por la caída de los precios. De esta manera, mientras que el volumen promedio mensual exportado retrocedió en un 17%, el monto promedio facturado cayó en un 25%.

En el curso del lapso analizado el precio medio se ha caracterizado por una tendencia descendente, acentuada en los últimos meses, ante la menor presencia de los cortes más preciados que se destinan a la Unión Europea y de las carnes enfriadas en general. Los efectos de las dificultades del mercado asociadas al COVID 19 han golpeado con mayor intensidad el rubro de las carnes enfriadas. De no haber mediado la demanda china, el impacto en nuestros embarques habría sido considerable”, afirmó el Presidente del Consorcio ABC.

Con las menudencias de origen bovino, el total facturado fue de 1651 millones de dólares, apenas 3% superior a igual lapso del año pasado.

China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos con una participación del 64% sobre el valor total exportado. Le siguió la Unión Europea (13%), Israel y Chile (7 y 6% respectivamente). Es remarcable, la ponderación que alcanzó Estados Unidos, concentrando el 4% del total facturado en concepto de carnes bovinas en el valor acumulado a julio último.

Rusia tiene una incidencia pequeña que se eleva al 4% cuando se suman las menudencias. En el caso de Hong Kong representa alrededor del 3% del total facturado.

Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas – ABC