Los principales países exportadores de carne vacuna están en el hemisferio
sur. Lo importante es que los únicos que tienen capacidad de crecimiento son los
del Mercosur, principalmente Argentina y Brasil.
La mayor demanda, el 47% está en Asia, no es sólo China sino el Sudeste
Asiático: Vietnam, Tailandia, Indonesia, Corea, Japón, etc. En los últimos años,
la producción de carne vacuna ha aumentado lentamente a nivel mundial pero el
comercio lo hizo a pasos agigantados. Claramente, a partir de 2012-13 cuando
crecen las compras de China y del resto del SE Asiático, va más rápida la
demanda que la oferta de carne vacuna.
Así como hacia fines del siglo XX la demanda estaba centralizada en los
países de Europa y el NAFTA, hoy la demanda se ha corrido hacia los países
asiáticos. Pero esto no quiere decir que el resto del mundo demande menos carne,
sino que el crecimiento demográfico y económico de Asia hace que gane peso
relativo. No hay que descuidar a nuestros clientes habituales como la UE, USA,
Israel, Chile, Rusia y otros que permanecen, pero se agrega otro factor de
demanda. El comercio mundial de carnes en los últimos años se ha duplicado por
la demanda asiática. Hacia 1990 estaba por debajo de los 6 millones de tn y hoy
estamos llegando a los 12 millones.
Este país determinó, años atrás que el consumo de carne vacuna va a ser
abastecido por terceros países y que ellos no van a aumentar su producción.
Independientemente del problema de la peste porcina africana, China va a seguir
siendo un fuerte demandante de carne bovina. Hasta 2012, se autoabastecía de
carne vacuna, pero en ese momento comienza a importar y las proyecciones
indicaban (antes de la aparición de la peste porcina africana) que llegaría a
comprar cerca de 4 millones de tn hacia 2022, producto del crecimiento
económico. Por otro lado hasta el 2023 inclusive continuará la escasez de carne
porcina fruto de la pandemia.
La carne vacuna no puede aumentar rápidamente la oferta debido al ciclo
biológico del vacuno, que es más lento que el crecimiento de la demanda.
Es mayor la cantidad de bocas que deciden comer carne vacuna que la capacidad
de ofrecer más carne. Por eso decimos que hay una demanda estructural
insatisfecha que va a permanecer en el tiempo. No existe en la historia cercana
una situación como la que se está dando hoy en el mundo, y esto es independiente
del coronavirus y de la peste porcina africana. Estas son las cosas que no hay
que perder de vista cuando se toman decisiones sobre producción.
Tenemos una población mundial en crecimiento, con mayor poder adquisitivo y
cambios en los hábitos de consumo, y un consumo interno abastecido. Hay que
tener en cuenta que en China, cada año una población equivalente a la argentina
pasa a ser clase media y a consumir carne vacuna. Otra cosa a tener en cuenta es
que si en los últimos años esa demanda era para guisos, ahora va variando hacia
cortes de calidad, con carne enfriada con y sin hueso, de mayor precio.
La oportunidad de crecer
Si tenemos una demanda importante asegurada, tenemos que ver de qué manera
responder, siendo uno de los pocos países en condiciones de crecer. Debemos
pensar cómo abastecer esa demanda creciente y constante. Ante esto, la
producción ganadera argentina tiene dos cuestiones fundamentales:
● aumentar el índice de destete
● el peso medio de faena.
Hace más de 40 años que el porcentaje de destete no supera el 63%. La región
pampeana tiene la mayor cantidad de vacas y muestra un 73% de destete, pero el
NEA tiene 48%, el NOA 51%, 50% en región semiárida y 52% en Patagonia. Cuando se
analizan las causas surgen algunas cuestiones tecnológicas que no se manejan
bien: el 50% del rodeo nacional no tiene servicio controlado, sólo el 48% tiene
diagnóstico de preñez, se revisan el 20% de los toros. Desde una mirada
positiva, hay una enorme oportunidad para crecer utilizando estas herramientas.
Cuando nos comparamos con países que tienen situaciones productivas parecidas a
las nuestras, o incluso mucho más difíciles, como Australia, que tiene un 78% de
destete; o EE.UU. donde la cría es a cielo abierto y con varios meses bajo la
nieve, y tiene 87%, vemos que tenemos muchas posibilidades de crecer.
Otro aspecto a considerar para crecer en producción es el peso medio de
faena, en nuestro caso es de 225 kg, mientras que Uruguay y Australia, con
sistemas parecidos, están en 250 kg.
El principal problema de la producción ganadera argentina es la oferta de
pasto: ¡NO ALCANZA
A partir de la información satelital, hoy podemos conocer la oferta de
forraje -tanto natural como cultivado- a nivel nacional, que es de
aproximadamente de 38,7 millones de raciones. Para obtener el destete actual del
62% hay una demanda de 36,6 millones de raciones, que es sólo un 5% inferior a
la oferta que tenemos. Esto significa que cuando viene una sequía la comida no
alcanza, como pasó en 2008-2009 donde tuvimos un 55% de destete. Y para tener un
destete del 75-80%, la demanda de pasto es de 39,2 millones, es decir está muy
por encima de la oferta actual.
El problema más importante que tiene la ganadería argentina es que falta
pasto para mejorar los índices de destete. Pero, ¿por qué pasa esto desde hace
tantos años? Mi hipótesis es que los profesionales asesores del sector ganadero
(agrónomos, veterinarios) creemos que la mayoría de los productores busca la
máxima renta, pero la experiencia indica que en realidad una cantidad muy
importante busca el menor costo y un esquema de supervivencia. Así como el
hombre urbano busca acumular dólares como defensa ante la inflación y la
inestabilidad crónica de nuestro país, el productor agropecuario busca acumular
vacas, independientemente de que tenga pasto o no.
Hay que romper un paradigma: no aconsejarle que tenga menos vacas sino
incentivarlo a que tenga más pasto.
El pasto sigue siendo muy importante, incluso luego de la aparición de los
corrales para engorde. Este sistema de feed lot está hoy bien establecido en
nuestro país y la producción actual no tiene nada que ver con la de 20 años
atrás. Pero la etapa de corral abarca sólo los últimos tres meses. En un trabajo
del Ing. Aníbal Pordomingo, del INTA, se ve que la energía necesaria para lograr
un novillo terminado a grano en los últimos 60-90 días proviene en un 90% del
pasto, independientemente del peso y de la eficiencia reproductiva. El pasto es
fundamental, no hay forma de tener un sistema donde se solucionen con granos los
problemas estructurales de alimentación de la ganadería argentina. Sin un
aumento de la producción de pasto, que es el ingrediente más barato, no vamos a
poder crecer ni aprovechar la situación que nos presenta el mundo. Cambiarán las
especies de pastos según las regiones del país, pero en todas hay posibilidades
de tener una mayor producción a través de una mejor alimentación.
¿A dónde podemos llegar si cambiamos?
En el trabajo sobre el potencial de producción de carne de la Argentina del 2014, el cual sigue y transita hacia ese objetivo, propusimos el desafío de producir 5 millones de tn y, eventualmente, llegar en un futuro a 8 millones de tn. (ver el gráfico).
Hoy estamos produciendo 3,1 millones, exportamos 800.000 tn y consumimos 2,3
millones. Si todos los productores que están del medio para abajo en términos
tecnológicos aplicaran las tecnologías que utilizan los productores medios, se
podría llegar a los 5 millones de tn. Para eso, hay que aumentar la producción
de pasto en un 40% (para 5 millones de tn) o un 70% (para 8m tn). Esto también
implica consumir más grano: 9 millones de tn de maíz (para 5m tn) o 14 millones
(para 8m tn). Con esto se podría subir la cantidad de vientres y también
alcanzar mejores porcentajes de destete, es decir tener más terneros para
engordar. Yo no quiero decir que hay que reemplazar todos los pastizales
naturales por pasturas, en algunos lugares de implantarán, en otros se
intensificará lo que ya hay, pero en todas las regiones hay posibilidades de
crecimiento a través del uso del pasto. Sin duda, más allá del tema del pasto,
hay cuestiones sanitarias y de manejo que le siguen en importancia que también
deben ser atendidas correctamente como se señaló más arriba: enfermedades
venéreas, servicio estacionado, selección por fertilidad.
La integración pasto-grano llegó para quedarse, y esto, más que ser un
problema, es un índice de eficiencia.
En un país en el que tenemos una producción de pasto tan irregular entre
primavera y verano, así como entre años, por las irregularidades de las lluvias,
la integración con el grano permite utilizar la gran cantidad de pasto
producida, que es nuestro recurso más barato.
Estos cambios cruzan transversalmente todo el país: más pasto y su
interacción con productos y subproductos agrícolas.
La producción de pasto y su uso merece un esfuerzo adicional, como producción
primaria de bajo costo para el uso pastoril debería ser mirada con mayor
detenimiento por todos los involucrados en la cadena cárnica en el país. Su
potencial desarrollo amerita un esfuerzo acorde de la cadena. ¿Porque tenemos
cadenas por cultivos agrícolas desarrolladas institucionalmente y no está la del
pasto?
Las herramientas tecnológicas para poder crecer están disponibles, debe
generarse el ambiente de negocios adecuado para que el ganadero pueda pensar en
crecer.
Si el potencial de producción de carne supone que el consumo insuma el 70% de
la producción o el 30% de la misma, el abastecimiento interno estaría asegurado,
bajo cualquier escenario. Trabajar sobre el potencial avizora por donde se lo
mire un horizonte de mejor negocio para el país, el consumidor y el ganadero.
Con la producción actual se abastece plenamente el consumo interno, uno de
los mayores del mundo. Quiere decir que cualquier aumento de la producción puede
ir derecho a exportación con los consiguientes beneficios para el país.
El crecimiento de carne implica producir entre 1 millón de tn más a 5,5
millones más. En divisas ello implicaría entre 5000 millones y 27500 millones de
dólares. Seguramente cualquier gobernante debería sentirse más que tentado por
un negocio de esta envergadura.
Es posible en el mediano plazo trazarse un objetivo de 5 millones de
toneladas, 10 mil millones de dólares más de exportación y luego llegar 8
millones de toneladas, equivalente a una exportación de 27,5 mil millones de
dólares.
Los escenarios analizados no implicaron trabajar sobre el techo de la
producción de pasto, que según información de INTA estaría un 47% por encima del
escenario de mayor produccion, hablando de forraje utilizable con 65% de uso a
nivel país.
Estos niveles de producción implican consumir entre 14 y 25 millones de
toneladas de maíz.
Hay que transitar este camino de crecimiento porque si no vamos a perder una
oportunidad que no tiene antecedentes en la historia
MESA DE LAS CARNES
La generación de un espacio común de generación de propuestas a partir de
análisis de los problemas era una deuda pendiente de la cadena de las Carnes. A
partir de fines de 2014 se conformó la Mesa de las Carnes con todas las
entidades de la producción, la industria el comercio y los trabajadores, de las
carnes bovina, porcina, aviar y ovina; generando una agenda común que se hizo
pública en Julio del 2015.
Más allá de las cuestiones productivas, hay una serie de temas acordados que
son centrales para lograr un aumento sostenido no solo de la producción sino del
valor de lo producido para ubicar en los diferentes mercados incluyendo lo de
mayor valor. Los puntos más importantes de esta agenda y lo que queda por llevar
adelante son:
1. Incremento de la oferta de novillos (+kg por cabeza) e incremento de la
producción y productividad del rodeo (+ terneros)
● Herramientas financieras para homogeneizar y viabilizar préstamos en U$S
sobre contratos con exportadores.
● Ajuste por tenencia cierre Balance (> impacto en recría e invernada).
● Incentivo a la producción de novillos.
● Estímulos a la mejora productiva en CRIA (+ terneros x vientre) e invernada
(+ kg por cabeza faenada)
● Amortización acelerada de inversiones y devolución del IVA crédito.
2. Control de reglas de competencia en todas sus formas garantizando trato
equitativo para los operadores.
3. Mejora de la calidad institucional y derogación de normas que distorsionan
la producción, el comercio y las inversiones.
Los temas que siguen están dentro del punto 2 y 3.
● Implementación REC a comercio minorista, en ajuste de sistemas.
● Acelerar proceso regularización carniceros.
● Cueros: Cambio urgente valor aforo s/ Chicago a valor real y eliminación
retenciones.
● Reducción significativa de impuestos y tasas provinciales y municipales
para ganados y carnes.
● Unificación IVA faena y subproductos faena que complica servicio faena.
● Unificación tasa IIBB Frigoríficos y matarifes todo el país similar a BsAs.
● Reducción carga impositiva de costo laboral no salarial y de uso de energía
● Cooperativas de Trabajo: asimilar salarios de convenio, Cargas Sociales y
seguros para trabajadores hoy precarizados.
● Implementación CEF en faena pollos
● Sincerar inviabilidad esquema monotributo en carnicerías por nivel
facturación.
4. Mejora del acceso comercial y sanitario a los mercados
● Avance en tratados del Mercosur con EFTA, Canadá, Corea y Singapur.
● Avances en acuerdo sanitario para carnes con Japón (resto del país) y Corea
del Sur, entre otros.
● Fortalecimiento profesionales universitarios SENASA frente a nuevas
demandas.
● Traslado del Mercado de Liniers
● Tipificación por calidad de carne
● Respuestas y acciones concretas a nuevas demandas y preocupaciones sociales
en temas de ambiente, salud, sustentabilidad y bienestar animal.
● Implementación Estándar Sanitario Mínimo y Uniforme en TODO EL PAIS.
● Reformar la Ley Federal de Carnes unificado en SENASA para todo el país.
● Eliminación/reducción costos planCREHA
5. Incremento del empleo formal eliminando la precarización y enfatizando
capacitación de los operarios y recrear condiciones para fortalecer productores
chicos y medianos, fortaleciendo el arraigo regional.
Luego de 5 años de trabajo ininterrumpido, en un diálogo público privado
quedan temas pendientes que -de resolverse favorablemente- lograrían mejorar la
situación actual de la cadena de las carnes, acompañando el desarrollo del país,
la generación de empleo, la entrada de divisas y el arraigo a lo largo y a lo
ancho del país.
PROPUESTA
La tecnología de producción para alcanzar altos potenciales de producción de
carne está disponible y es usada por productores de punta. Se necesita repensar
la extensión, así como conocer cuáles son las reales motivaciones de los
ganaderos y qué haría falta para alcanzar el potencial que otros productores ya
llevan adelante.
El crecimiento está ligado al gerenciamiento, la capacitación, la producción
de pasto y su interacción con el grano y suplementos así como el manejo
reproductivo y sanitario.
Hace falta un horizonte de previsibilidad hacia adelante para que la
ganadería bovina pueda tomar un horizonte de crecimiento sostenido.
Los mercados están y podemos producir más ¿qué hace falta?
🞂 Continuar Instalando en la sociedad la importancia de la cadena de la
carne: generadora de riqueza, divisas, empleo y arraigo.
🞂 Actitud proactiva / Propuestas superadoras.
🞂 Diálogo reflexivo – Generativo.
🞂 Continuar con el trabajo en equipo con el conjunto de los eslabones de la cadena.
Por Ing. Agr. Fernando Canosa - Consultor de la Fundación Producir
Conservando
Fuente: Fundación Producir Conservando