En el segundo semestre de 2016 hubo un repunte de las exportaciones de carnes de los seis países líderes, que representan el 75% del mercado internacional, saliendo así del bajón registrado durante el año y medio previo.
Lo más destacado es que esta mejora se pudo lograr a pesar de la fuerte retracción de las exportaciones australianas y la debilidad de la oferta de Brasil. Así las cosas, la recuperación quedó en manos de EE.UU., la India y Uruguay.
Ampliando la mirada, si se toma todo el último año y se lo compara con el previo, se ve que mientras Australia redujo sus ventas 20%, Brasil y la India las mantuvieron y Paraguay, EE.UU. y Uruguay las incrementaron entre 2 y 11%.
De esta forma, 2016 cerró con una baja de sólo 4% en relación a 2015, aunque con tendencia creciente. Más aún, los volúmenes embarcados en el último semestre fueron alcanzando el promedio de los últimos dos años. En tanto, los precios también se recobraron- a pesar de la baja de los de EE.UU.- pero aún muestran un cierto rezago con respecto al promedio del trienio.
Cabe aclarar que los países que se miden para hacer este análisis son la India, Brasil, Australia, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Para completar el cuadro con los ocho líderes están faltando los datos de Canadá y Nueva Zelandia, que exportan algo más que Paraguay y Uruguay, pero cuyas estadísticas no están disponibles con tanta inmediatez.
A 2017
De este análisis global, se desprenden dos conclusiones importantes.
El mercado mundial de carnes tiene posibilidades de retomar niveles de comercio y precios que no se veían desde antes de la crisis financiera y de materias primas de 2014, siempre y cuando fenómenos como el reciente proteccionismo de Estados Unidos y el Brexit no generen disrupciones importantes en los flujos internacionales.
Un factor que jugará a favor para muchos países exportadores es el “agujero” que deja Australia, con la fuerte retracción de su oferta, algo que puede ser aprovechado por sus competidores.
En efecto, a raíz de una sequía muy prologada, el país oceánico comenzó un raid de exportaciones crecientes a finales de 2012, que pasaron de 950 mil toneladas peso embarque por año a 1,35 millones a mediados de 2015; pero, luego volvieron apenas por encima de su nivel inicial. Es decir, que “desaparecieron” de la oferta mundial unas 500/600 mil toneladas equivalente carcasa (tec) anuales, lo que contribuyó a mostrar cifras de comercio más bajas, pero esto no fue acompañado por una menor voluntad de los importadores en comprar carne.
Mirando a China
En cuanto al provecho que pueden obtener los principales exportadores de la contracción de la oferta australiana, hay que tener en cuenta que sus ventas están muy concentradas en cuatro mercados: Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, que en conjunto representan el 80% del total.
El único mercado en el que la mayoría de los países del Mercosur compite abiertamente con Australia es en el chino. En Corea sólo lo hace Uruguay y en EE.UU. son éste y Brasil desde hace pocos meses. La Argentina podría sumarse en cierto plazo.
También hay que considerar que la reducción australiana no ha sido pareja en todos sus mercados. Mientras que hacia EE.UU. y China la caída ha sido del orden del 40%, en Japón sólo redujo 7% y en Corea aumentó 8%.
En definitiva, para el Mercosur el gran objetivo a analizar es China, al que lamentablemente aún no ingresa Paraguay, pero tampoco accede la carne de Estados Unidos ni de la India, a pesar de recientes promesas chinas hacia ambos países.
De todas formas, China ya es “el gran mercado” para Brasil, Uruguay y la Argentina, representando el 32% (incluyendo los fuertes embarques a Hong Kong), el 43% y el 36%, respectivamente. Como dato contundente, Australia le vendió a China 75 mil tec menos en 2016 que un año atrás y cubrir ese faltante puede ser un objetivo interesante.
Los líderes
Las exportaciones de Brasil se estancaron en 2016, aunque sus envíos a China treparon 70%. Las australianas cayeron 20%, pero en precios se desempeñó mejor que sus competidores. EE.UU. aumentó volúmenes pero bajó su valor por tonelada. Uruguay, el país que más creció en el año. Aquí, todos los datos país por país.
India: El actual líder del mercado mundial sufrió una caída de 200 mil toneladas peso embarque (300 mil tec) anuales, entre principios de 2015 y abril último, de las que pudo recuperar 100 mil tec hasta fin de año.
En los últimos 12 meses, mientras que su volumen total se mantuvo, logró aumentos del 15-20% hacia Vietnam, su principal mercado, e Irak, el 5°, mientras que hubo retrocesos del 2-6% con Malasia, Egipto y Arabia Saudita, sus otros mercados importantes y un contundente -30% hacia el conjunto de las demás plazas.
En cuanto a precios, la India los mantuvo con pequeñas variaciones, dentro de un rango de USD3100-3300 por tonelada embarcada, el menor valor entre los grandes exportadores.
Brasil: El segundo exportador mundial mostró un comportamiento más inestable. Tomando de a 12 meses móviles, los embarques se redujeron en la primera parte de 2015, se estabilizaron en el segundo semestre y crecieron en los primeros meses de 2016 para luego volver al nivel anterior.
El año pasado, las ventas a Hong Kong, que quedó como principal cliente, aumentaron 10% mientras que hacia China aumentaron nada menos que 70%, convirtiéndose en su segundo comprador. Egipto y Rusia, que les siguen en el ranking, retrocedieron 10-20%, con Irán sin mayores cambios.
El precio brasileño mostró una caída muy fuerte en 2015, del 20%, de lo que ha podido recuperar la mitad en los últimos tres trimestres.
Australia: Como se dijo más arriba, sus exportaciones cayeron 20% en 2016 y siguen en estos meses con una reducción interanual del mismo orden y los clientes que más perdieron fueron EE.UU. y China.
En cambio, en materia de precios en dólares de Estados Unidos, su performance fue mejor que la de los demás exportadores. Su valor medio FOB bajó de USD5700 a 5000 a lo largo de 2015 y hasta el final de 2016 pudo recuperar totalmente aquella baja.
Estados Unidos: Mientras que en 2015 promedió 1,2 millones de tec al año, con tendencia declinante, tuvo una marcada recuperación desde marzo’16 hasta diciembre, cuando pasó del equivalente a 1 millón de tec anuales a 1,5 millón.
Una lectura preliminar, más allá de las condiciones internas que posibilitaron ese salto, es que es el mercado que más está creciendo de entre los principales exportadores, al comparar las cifras de fines de año con las de los primeros meses. En 2016 mostró un crecimiento del 8% en volumen, que se conforma con aumentos fuertes hacia Japón (17%) y Corea (35%) y mucho menos a México y caídas del 10% a Canadá y Hong Kong.
Lo llamativo es que fuera de su aumento en Japón, donde Australia retrocedió un poco, sus mayores ventas a Corea tienen el mismo signo que las australianas y lo mismo sucede con su caída en el área Hong Kong/China.
En cuanto a sus precios, ha tenido una caída muy marcada que no ha comenzado a recuperar. A lo largo de 2015 pasó de los USD8000 por tonelada embarcada de principios de año a USD6400 de fines de año, 20% de caída, y a lo largo de 2016 se mantuvo establemente en el mismo nivel.
Uruguay: Luego de una suave tendencia bajista en los volúmenes embarcados durante 2015, y tras haber alcanzado un mínimo en mayo último, las ventas al exterior se aceleraron mes tras mes, marcando en diciembre 60% más que en mayo. El total del año registró 11% de aumento y es el que más creció entre estos seis líderes. Este aumento le permitió quedar por encima de Paraguay en la carrera cabeza a cabeza que vienen desplegando en los últimos años.
Mostró aumentos en las ventas hacia China y UE, del 15% en ambos casos, y del 7% a Israel, con caída menor hacia EE.UU. Pero el mercado que se destacó fue el canadiense donde duplicó sus ventas, desde una base pequeña.
En cuanto a los precios, se advierten dos períodos contrastantes, desde principios de 2015 hasta mediados de 2016, cuando el valor medio perdió cerca de un tercio, de USD6000 a USD4000 la tonelada embarcada. Contrariamente, en el segundo semestre fue recuperando los precios perdidos, hasta alcanzar en noviembre los de principios de 2015.
Paraguay: Las ventas externas de carnes mostraron una gran variabilidad mes a mes, en los últimos dos años, en la que no es fácil encontrar una tendencia que no sea de mantenimiento de los niveles.
En 2016 sólo tuvo un retroceso en las ventas a Rusia, 20%, mientras que con los otros principales clientes registró aumentos del 15-20% con Chile, Brasil e Israel y donde se destacó Vietnam con más del doble, desde una base menor.
Los precios recorrieron un patrón similar a los uruguayos: caídas del 20% desde principios de 2015 a mediados de 2016 y posterior recuperación para volver a alcanzar los de aquel entonces.
