Las compañías de capitales transnacionales siguen marcando el camino en materia de facturación dentro del mercado argentino de la maquinaria agrícola.

En 2024, las ventas canalizadas por este tipo de empresas representaron 59,7% de la facturación total del sector.

El dato surge del último reporte estadístico del RNM (Radar de Negocios Maquinac), elaborado en base a los datos oficiales del INDEC, combinados con los registros de patentamientos de ACARA e información de mercado.

En baja

De acuerdo al informe preliminar (elaborado a partir datos oficiales actualizados al tercer trimestre de 2024), el 59,7% de participación sobre las ventas totales alcanzado por las empresas multinacionales durante el año pasado fue el segundo registro más alto de la historia.

No obstante, se ubicó claramente por debajo del récord de 63,6% mostrado por el mismo indicador en 2023.

Las empresas nacionales, en tanto, pasaron de una cuota de mercado de 36,4% de la facturación total en 2023 a 40,3% en la proyección correspoendiente a los nueve primeros meses de 2024.

Vaivenes

A lo largo de la última década, la participación relativa de las empresas nacionales y multinacionales en el reparto de las ventas totales del sector ha mostrado vaivenes.

La relación más favorable para las empresas locales se registró en el arranque de esta serie.

En 2014, las firmas de capital nacional concentraron 53% de la facturación total, contra un 47% que quedó en manos de las multinacionales.

La situación se revirtió en los años siguientes, hasta alcanzar en 2018 un pico de 59,1% de las ventas por parte de las multinacionales.

A partir de 2020, nuevamente cambió la tendencia, ubicándose a comienzos de la década actual en una situación de paridad entre las ventas de empresas nacionales y multinacionales.

Por ejemplo, en 2021, usando la misma metodología de cálculo, las empresas nacionales aportaron 51,3% de la facturación total, frente a una participación de 48,7% de las multinacionales.

La relación se mantuvo con guarismos cercanos al 50-50 hasta mediados de 2022: 48,6% para las empresas nacionales y 51,4% para las transnacionales.

A partir de 2023, las multinacionales tomaron la iniciativa en materia de facturación, con un fuerte crecimiento en la participación sobre las ventas totales.

Hacia fines del año pasado, las empresas transnacionales alcanzaron una cuota histórica de 63,6% sobre las ventas totales de maquinaria en el mercado interno.

La tendencia se mantuvo durante buena parte de 2024, que finalmente cerró con una participación estimada de 59,7% para el lado de las multinacionales.

Nota: Este indicador podría modificarse cuando se incorporen los datos del cuarto trimestre.

Rubros clave

Al igual que en temporadas anteriores, la supremacía de las empresas multinacionales se asentó en un claro liderazgo en rubros clave, como tractores, cosechadoras y picadoras de forraje.

A ello se sumaron en los últimos años participaciones crecientes en segmentos tradicionalmente liderados por las empresas locales, como pulverizadoras autopropulsadas.
Por contrapartida, las empresas de capitales locales siguen teniendo sus bastiones principales en segmentos como sembradoras y tolvas.

TRACTORES  Es el rubro que más pesa en la facturación total del sector. De acuerdo a los datos preliminares de 2024, proyectados a partir de la información disponible hasta el tercer trimestre, los tractores aportaron 40,8% de las ventas totales informadas por el INDEC. De esta porción, las multinacionales concentraron más de 85% de la facturación.

COSECHADORAS El segmento sumó 16,2% de las ventas relevadas por el INDEC entre enero y septiembre de 2024. Casi la totalidad de la facturación corrió por cuenta de las empresas multinacionales, más allá de que la mayoría de los modelos comercializados se ensamblan en el país.

SEMBRADORAS Es el tercer gran rubro de la maquinaria agrícola en Argentina, con una participación de 19,7% en las ventas informadas por el INDEC. El segmento sigue «copado» por las marcas nacionales, que prácticamente aportaron la totalidad de la facturación.

PULVERIZADORAS El cuarto rubro con mayor peso, sumó 9,1% de la facturación total del sector, con una leve supremacía de las empresas nacionales (52,6%) en el reparto de las ventas. Es el único de los grandes rubros en donde se verifica esta paridad. Cabe aclarar que, en este caso, se da la particularidad del Pla, una empresa de origen nacional, que desde 2018 forma parte del grupo John Deere. No es un detalle menor por cuanto aporta 27,2% de las ventas del rubro, con productos íntegramente fabricados en el país.

TOLVAS  Los equipos para la logística de cosecha son otro de los bastiones de la industria nacional. Aportan 4,5% de las ventas totales y prácticamente la totalidad de la facturación corre por cuenta de empresas de capitales locales.

Metodología

RNM (Radar de Negocios Maquinac) es una sección especial de Maquinac, con artículos exclusivos sobre la evolución del negocio de la maquinaria agrícola en Argentina a partir de información estadística oficial y datos de mercado.

Propone un abordaje en profundidad de temas sensibles para el sector, como la participación de los principales rubros en las ventas totales, la evolución histórica de los precios en relación a monedas, granos o insumos, la participación de las empresas nacionales e internacionales en la facturación total, etc.

Nacionales/Multinacionales: El reporte estadístico de Ventas por Origen elaborado por RNM estima la evolución de las ventas de acuerdo al origen de las empresas (Nacionales/Multinacionales). En su elaboración, se toma como base la información de las ventas por rubro suministrada trimestralmente por el INDEC, combinada con los registros oficiales de patentamientos y datos del mercado para ajustar la participación de los diferentes tipos de empresas en cada rubro. Si bien se trata de un indicador aproximado, los datos generados son comparables en el tiempo, ya que se utiliza siempre la misma metodología de cálculo, aportando una herramienta útil para evaluar la evolución real del reparto del negocio en el sector. ver estadísticas

Fuente: MaquiNAC