Exportaciones: 66.6 mil ton peso res (+ 3% respecto Feb/21)
• Primer bimestre: 121 mil toneladas (-9%) – 481 millones de dólares (+24%) • 12 meses a febrero 2022: 792 mil ton peso res ( -14% 2020/21 ) • Primer bimestre anualizado implica caída de 200 mil ton respecto 2020/21
En febrero de 2022, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 47 mil toneladas peso producto, equivalentes a 66.6 mil toneladas peso res, 22% por encima del mes precedente y similares en volumen a las registradas un año atrás. En el primer bimestre se acumularon 121 mil toneladas peso res, 9 por ciento menos que en igual lapso de 2021, aunque reportaron 481 millones de dólares, una cifra 24 por ciento superior al total facturado en los dos primeros meses del año pasado.
“La recuperación que se observó en el mes analizado fue consecuencia de las subas verificada tanto en las carnes congeladas como enfriadas; en el primer caso, pesó significativamente China, mientras que en el segundo, incidió el crecimiento de la Unión Europea - favorecido por la excepción para los contingentes arancelarios -, y una resaltable mejora en Chile”, sostuvo Mario Ravettino, Presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
La suba de las cotizaciones y una participación más importante dentro del total de las carnes enfriadas y de los contingentes arancelarios, que tienen superiores valores medios, han redundado en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021, comparando con la media de los primeros meses de 2021. Una tendencia opuesta a la evolución de los tonelajes exportados, que se vieron afectados por las restricciones implementadas.
Desde que se vienen aplicando medidas restrictivas sobre los embarques argentinos, el tonelaje promedio se redujo un 16% y 24% comparando con la media de los primeros meses del año pasado y la segunda mitad de 2020, respectivamente, pero tuvo una mejora de más del 30 % en el valor medio respecto de iguales lapsos.
De haberse podido trasladar esta recuperación sobre los embarques de carnes bovinas, la facturación total del sector se habría expandido entre 300 y 700 millones de dólares, sin tomar en consideración el factor expansivo que se advierte en la evolución de nuestros competidores, que lamentablemente está siendo desaprovechado.
CHINA continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación: promediaba un 80% antes de las restricciones aplicadas, llegando a un piso de 64% en septiembre último y mantenerse en el orden del 70% desde entonces.
En mayo de 2021, las exportaciones hacia CHINA registraron su máximo histórico, alcanzaron con 52 mil toneladas aunque debe resaltarse que ello fue consecuencia de un volumen récord de carne congelada con hueso y huesos (13.5 miles de toneladas).
A partir de las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales, retrocedieron a 28 mil y 25 mil toneladas en junio y julio, respectivamente, para oscilar entre 30 - 36 mil toneladas en los meses siguientes, con una participación relativamente estable del rubro con hueso (entre 8 – 9 miles de toneladas).
En el comienzo de 2022, se advirtió una nueva baja con un nivel que orilló 22 mil toneladas en las carnes congeladas desosadas, mientras que los productos con hueso tocaron su punto más bajo desde septiembre de 2020 (6160 toneladas). Estos guarismos mejoraron relativamente en el mes bajo análisis, con 27 mil y 7.6 miles de toneladas, respectivamente.
El efecto negativo de la caída verificada en el mercado chino, fue atenuado por una tendencia ascendente en los valores medios; en el primer bimestre de 2022 fue de 5622 dólares, un aumento de 1800 dólares por tonelada, comparando con 2021 y similar al récord que se había alcanzado hacia fines de 2019.
“En los últimos doce meses se destinaron a China un total de 409 mil toneladas peso producto de carnes congeladas, equivalentes a 577 mil toneladas peso res, casi las tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas. La mejora en el valor medio absorbió la reducción en las toneladas exportadas, respecto de los doce meses cerrados ente 2020/21, pero significó una disminución de 350 millones de dólares si se extiende la comparación al acumulado entre 2019/20”, aseguró el Presidente del ABC
Carnes enfriadas
Las exportaciones de carnes enfriadas superaron ligeramente las 8 mil toneladas peso producto, una mejora significativa respecto de los meses precedentes, en que cayeron a uno de los niveles menores de los últimos años.
Los embarques a la Unión Europea incidieron en este resultado, influenciados por la excepción que rige tanto para cuota Hilton como 481. En este orden, es importante resaltar que también acusaron el alza de las cotizaciones que se dio en esta plaza, como respuesta a una oferta escasa.
Las restricciones aplicadas han reducido la participación de nuestro país en el abastecimiento del mercado chileno. En enero último tuvo uno de los peores registros de los últimos años, pero se recuperaron parcialmente en febrero. No obstante, en los primeros dos meses de 2022, registraron una baja del 24% en el tonelaje remitido.
Estados Unidos e Israel con volúmenes reducidos, no incidieron significativamente en lo que va de 2022
En los últimos doce meses, se han embarcado 93 mil toneladas peso producto, por valor de 809 millones de dólares, una cifra que acusó el alza de los valores medios, básicamente, como consecuencia de la conjunción de una mejora en el mercado europeo y una mayor concentración en destinos que adquieren cortes más preciados.
Cuotas Hilton - Ciclo 2021/22
Al 15 de marzo de 2022, se han certificado 19332 toneladas sobre un total que se ha reducido a 29.389 toneladas, dado que como resultado del BREXIT se derivaron 111 toneladas al Reino Unido. Fue certificado el 66%, quedando un saldo de 10057 toneladas. Las dificultades que se observan para cumplir el cupo, tanto por la escasez de hacienda como por crecientes dificultades logísticas, han llevado a algunas empresas a optar por renunciar a parte de su contingente, a fin de evitar la penalidad que establece la normativa cuando no se cumple en su totalidad. Con las renuncias y las quitas de oficio, el Fondo de Libre Disponibilidad se elevó a 3457 toneladas.
La información publicada por la Comisión Europea sobre el cumplimiento del contingente para cortes de Alta Calidad al 28 de febrero de 2022, coincide con lo oportunamente informado por nuestras autoridades. En comparación a los otros concurrentes, Argentina está algunos puntos por debajo de Uruguay y por encima del resto, con la excepción del Paraguay que prácticamente ha terminado de certificar el pequeño tonelaje que posee
Cuota UE 481 – Ciclo 2021/2022
De acuerdo a la información suministrada por el SIACE, luego del récord certificado en septiembre, el nivel certificado de cuota UE 481 retrocedió en los meses siguientes para tener una recuperación en diciembre y febrero de 2022, como suele acontecer ante la proximidad de la apertura de un nuevo trimestre.
Nuestro país ha exportado un total de 6963 toneladas en lo que del Ciclo 2021/22, superándose la cifra que se había registrado al 28/02/2021 en más de 2.3 miles de toneladas
El total facturado ascendió a 60 millones de dólares, concentrado en Países Bajos, Alemania, Italia y Grecia (97&), observándose una mejora del 9.5% en el precio medio respecto de 2021.
Las sucesivas reducciones en la asignación para terceros países hacen cada vez más rápido el agotamiento del contingente, a escasos días de iniciado 2022, las solicitudes habían agotado la asignación trimestral de 4900 toneladas.
Carnes congeladas
Luego de la caída registrada en el primer mes del año, las exportaciones de carnes congeladas alcanzaron casi 39 ml toneladas, una cifra similar febrero de 2021.
Esta evolución de los embarques de carnes congeladas es paralela a los embarques hacia China. Israel, el segundo destino, no sostuvo en febrero el nivel alcanzado en el mes precedente anterior.
En ambos casos, el acumulado en el primer bimestre refleja una baja comparado con 2021. China representó el 87% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad del rubro que contiene productos congelados con hueso, que se redujeron un 12% comparado con los primeros dos meses de 2021.
Los huesos y carnes con hueso han tenido una evolución destacada en 2021, pero se han visto afectados por restricciones aplicadas y no han equiparado los niveles que llegaron a mediados del año pasado.
Es importante considerar que por las medidas dispuestas en junio pasado, se encuentran prohibidas las exportaciones de cuartos con hueso y de asados, un hecho que ha contribuido a reducir el total exportado dentro del rubro y a que se concentre mayoritariamente en productos de menor valor unitario.
La evolución de las exportaciones de carnes congeladas fue definida por nuestros embarques a China: se advirtió un crecimiento en volumen que se concentró en las carnes con hueso, mientras que hubo una baja en el caso de las desosadas. En los doce meses cerrados en febrero de 2022 total, las exportaciones de carnes congeladas a China sumaron el equivalente a 577 mil toneladas peso res, por un monto de 1751 millones de dólares.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte una mejora sensible en Israel, por la necesidad de cumplimentar los contratos vigentes; mientras que Estados Unidos se ha mantenido en guarismos acotados y ceñidos a la ejecución del contingente arancelario. China e Israel concentraron el 93% del monto facturado por las exportaciones de carnes congeladas realizadas entre enero y febrero de 2022.
En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes congeladas sumaron 467 mil toneladas, dentro de ellas se incluyen productos con hueso que sumaron 107 mil toneladas por valor de 225 millones de dólares, 50% más que en los doce meses que van de marzo de 2020 a febrero de 2022, con un valor medio de 2000 US$/tonelada. En igual lapso, las exportaciones de carnes congeladas desosadas alcanzaron 360 mil toneladas y reportaron 1842 millones de dólares, 5% menos que en el período 2020/21.
Cuota EE.UU - Año 2022
El arranque del año 2022 fue con un ritmo acelerado, por la acumulación de operaciones luego del cierre del ejercicio anterior, observándose una relativa desaceleración a partir de la segunda mitad de enero.
Al 21 de marzo de 2022, ya se han certificado 5232 toneladas dentro del contingente arancelario otorgado por Estados Unidos (26% de su total. El remanente a esa fecha fue de 14768 lo que indica un nivel de cumplimiento superior al que se verificó un año atrás: a marzo de 2021 (mes completo) se había certificado el 19%.
Alrededor de la tercera parte del total exportado, fueron carnes enfriadas que se remitieron a un precio medio de 7720 US$/ton pp, tanto el volumen como el precio medio registran un incremento respecto de 2021. La evolución de las carnes congeladas también revela una mejora en el valor medio a lo largo del primer trimestre de 2022, aunque su media es inferior a la de igual lapso del año pasado.
El total facturado fue de 31 millones de dólares, con un valor medio de 5907 US$/ton pp.
Menudencias
Si bien las menudencias no se ven alcanzadas por las limitaciones establecidas sobre las exportaciones, siguen de cerca la evolución de la actividad de las plantas exportadoras. En los últimos meses se habían estabilizado en el orden de las 10 - 11 mil toneladas, alrededor de un 25% por debajo del nivel de doce meses atrás, pero en 2022 cayeron por debajo de las 10 mil toneladas.
Hong Kong fue el principal motivo de la reducción, registrando uno de los niveles más bajos de los últimos años. Rusia, el segundo destino más importante para las menudencias bovinas, también tuvo una baja y los recientes episodios constituyen un motivo de importante preocupación para los operadores en este rubro.
Si bien ambos siguen siendo los principales destinos para las menudencias argentinas, han reducido su participación dentro del total, a alrededor de 55 por ciento de su valor. El resto de las operaciones se encuentran fragmentadas en mercados de menor volumen dentro de los que pueden mencionarse, Perú Sudáfrica, Brasil, e Israel, mientras que 4 millones se concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales
Primer bimestre 2022
Luego de comenzar el año con uno de los niveles más bajos de los últimos años, las exportaciones experimentaron una relativa recuperación en el mes de febrero, aunque ello no alcanza a revertir la tendencia negativa de nuestros embarques.
En el primer bimestre, se remitieron 121 mil toneladas peso res, 10 por ciento menos que entre enero y febrero de 2021. Pese a esta baja, hubo un incremento del 24 por ciento en el valor facturado (481 millones de dólares). Con las menudencias de origen vacuno, se llega a un total de 519 millones de dólares.
En los últimos doce meses, las exportaciones sumaron 792 mil toneladas peso res, una baja de 130 mil toneladas si se compara con el período 2020/21, en que orillaron 922 mil toneladas peso res. Si se anualiza el volumen exportado en el primer bimestre de 2022, la disminución es del orden de las 200 mil toneladas.
La excepcional situación que ha atravesado el comercio global de carnes, la participación de las carnes enfriadas, de los contingentes arancelarios y de Israel, han contribuido a mejorar los valores medios, y aminoraron el impacto en la facturación de la reducción de los tonelajes embarcados: con 2876 millones de dólares, experimentaron un alza del 6%.
En lo que va del corriente año, China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: se exportó el equivalente a 88 mil toneladas peso res (incluyen una porción de carnes enfriadas), es decir el 73% del total. En términos de valor participó con el 64% del total. Le siguieron la Unión Europea (12%), Israel (9%) Chile y Estados Unidos.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas – ABC
