1. Panorama internacional

La situación mundial generada por la invasión rusa a Ucrania, además de la penosa destrucción material y humana (la más dolorosa) generada en el área involucrada, tiene un alto impacto en los mercados mundiales, tanto de energía como de alimentos y bienes en general.

Hablando de cebada, concretamente, el conflicto que involucra a dos países que aportan el 30 % de la exportación global de este cereal suma presión a un mercado complicado por la baja producción global observada en la campaña 2021/22. Las últimas estimaciones del USDA, con pocas variantes, mantienen las estimaciones de menor producción global y un bajo volumen de stock final, tal lo descripto en informes anteriores.

Los precios de la cebada se mantienen firmes y con mucha volatilidad, como consecuencia de falta de oferta e incertidumbre de la producción futura. Las estimaciones de producción mundial para la próxima campaña, con un pronóstico de crecimiento de alrededor del 5 %, no prevén una pronta recomposición de stocks, provocando que el balance ajustado permanezca hasta mediados de 2023.

Ucrania, previo a la invasión, ha logrado exportar casi la totalidad de su saldo exportable de cebada. La preocupación en este país pasa por la siembra futura, ya que se estima que ese país tendrá por lo menos un 30 % de disminución del área de sus cultivos primaverales (incluyendo todos los cultivos), pudiendo asegurar al momento solo el 50 % del área de siembra del año anterior, con un 20 % que dependerá de los sucesos en las próximas semanas. A estos problemas de producción habrá que sumar los problemas logísticos de exportación, la cual ante la imposibilidad de salir por mar se está haciendo por vía ferroviaria a través de países vecinos.

Rusia ha suspendido las exportaciones de granos a los países integrantes de la ex URSS y ha retomado lentamente sus exportaciones a otros destinos, a través de los puertos de la margen oriental del Mar Negro. Y se espera que aumente su exportación de cebada a China, una vez aprobados los protocolos necesarios.

Respecto a China, el principal importador de cebada, el conflicto Ucrania/Rusia genera una nueva dificultad a su abastecimiento ya que Ucrania se había convertido en uno de sus principales abastecedores, junto a Francia y Argentina.

Posiblemente, en la nueva campaña observemos un reacomodamiento de exportadores e importadores. También, referido a este conflicto, es importante poner atención a los alineamientos y sanciones surgidas del mismo, como ejemplo muchos grupos cerveceros han dejado de operar en el mercado ruso.

Europa, con un mercado de malta con muy poca actividad, está a la espera de la nueva cosecha para recuperar stock y poder realizar un uso anticipado de la misma. Mientras tanto, importaciones desde Argentina y Australia han ayudado a mejorar la calidad de la cebada disponible.

En la cadena maltera/cervecera, a los problemas de la materia prima se le suman los problemas inflacionarios surgidos del aumento de costos energéticos, fletes, impuestos, etc. Respecto al consumo de cerveza el mismo continúa con la recuperación evidenciada en 2021 y se espera que las mayores aperturas post pandemia consoliden el consumo a pesar de los aumentos de precio.

El estado de las cebadas de invierno continúa siendo bueno en Europa Occidental y se espera una buena producción de las mismas. En cuanto a las cebadas primaverales, si bien se espera una reducción de la superficie total de la misma, su siembra continúa a buen ritmo.

Respecto a Canadá y Estados Unidos, la gran duda está puesta en la siembra 2022 debido a la competencia con otros cultivos y las condiciones hídricas de los suelos, ya que los mismos han tenido solo una recuperación parcial por lluvias aisladas. Para Canadá se estima una reducción del 5 % de la superficie de cebada; el interés de los productores está puesto en otros cultivos, como por ejemplo canola. De cualquier manera se espera que con la superficie pronosticada, si las condiciones climáticas mejoran, se alcance una producción cercana a los 10 millones de toneladas, lo que pondría a Canadá nuevamente en el mercado exportador de cebada.

Para Australia, se estima una reducción de superficie de alrededor del 10 %, por lo que volvería a volúmenes de producción promedio, luego de las dos últimas cosechas récord que superaron los 13 millones de toneladas anuales.

Las buenas perspectivas del mercado están respaldadas por la baja producción y la relación stock/consumo, a lo que se suma la inestabilidad generada por la invasión rusa a Ucrania. De cualquier manera hay que seguir con atención la relación entre compradores y vendedores (o importadores y exportadores) en una situación de extrema volatilidad.

2. Mercado argentino

Respecto a la campaña 2021/22 ya se han presentado DDJJ por 2.341.443 tn (casi 400.000 tn más que el mes anterior) de cebada forrajera y 722.036 tn de cebada cervecera, valores superiores a lo presentado un año atrás para la cosecha pasada, y que confirman un activa exportación en los meses que transcurren. Exportación que tiene como principal destino a China dentro de la categoría forrajera, y a Brasil como destino para la cebada cervecera, sumándose destinos no tradicionales como Estados Unidos y Europa dentro de la categoría cervecera. Para la campaña 2022/23 se han registrado DDJJ por 490.000 tn de cebada forrajera.

En la campaña 2021/22, sobre la superficie sembrada de cebada de Argentina, estimada en 1.150.000 ha, continuamos estimando una producción de 5,0 millones de toneladas. A modo informativo, al pie del presente informe, se presenta cuadro con evolución de superficie y producción de cebada en Argentina en los últimos años. Respecto a la próxima campaña 2022/23, las expectativas son de crecimiento del área sembrada al menos en un 10 %.
Respecto a condiciones, para cebada cervecera, para el ciclo 2021/22 se presentan las siguientes opciones bajo convenio:

Precio ABI 2021/22: 300 usd/tn (Valor FAS) – Se publica semanalmente
Trigo Rosario: 315,10 usd/tn (Matba Rofex 21/03/22)

Vale aclarar que cada Convenio tiene sus particularidades de fecha de fijación, escala de proteína y variedades ofrecidas que conviene consultar.

La Exportación, por cebada cervecera, está "manejando" los siguientes valores FAS: 320/330 usd/tn entrega marzo 2022. Por cebada forrajera 300/310 usd/tn disponible marzo 2022. Para campaña 2022/23, en un mercado volátil, se han ofrecido los siguientes valores, 300 usd/tn para cebada cervecera y 280 usd/tn para cebada forrajera, ambos condición enero 2023. Se espera que en Abril se conozcan las condiciones comerciales para la cebada cervecera de la cosecha 2022/23.

3. Tecnología de cultivo

Recordamos, una vez más, la importancia de las buenas condiciones de almacenaje de la cebada y el monitoreo de la misma ya que el poder germinativo es una condición indispensable en la comercialización como cebada cervecera, como así también en algunos negocios de cebada forrajera. Es importante tener en consideración cuál será el destino final del grano producido, si cebada forrajera o cebada cervecera. Y, en función del destino tener en cuenta las distintas especificaciones solicitadas por los compradores para cumplir con las mismas.

Otro aspecto importante es la pureza varietal. Nuevas tecnologías rápidas y precisas a tal fin, como la desarrollada por ZoomAgri facilitan la determinación varietal.

Cuando hablamos de cebada cervecera, es imprescindible observar la presencia de materias extrañas u otros granos en las plantas de almacenaje y los camiones utilizados para el transporte, a los efectos de evitar inconvenientes y generar descuentos innecesarios en la entrega de la mercadería.

Ya pensando en la siembra 2022, tener en cuenta en la planificación la rotación de los cultivos y los herbicidas utilizados en el cultivo antecesor y su posible impacto sobre el cultivo de cebada.

Tener en cuenta que las escasas precipitaciones del verano en la mayor parte del área agrícola inciden negativamente en la descomposición de los productos con residualidad. Es importante también la elección de la semilla y su chequeo de pureza y calidad. Recomendamos el uso de semilla fiscalizada que garantiza ambos parámetros.

Un aspecto importante para planificar con tiempo es poder contar con los datos de análisis de suelo para, de acuerdo al uso y rinde objetivo, planificar una estrategia de nutrición que nos asegure ese objetivo. El alto valor de los fertilizantes justifica más que nunca contar con datos objetivos a la hora de tomar decisiones.

Como siempre, estos puntos deben asegurarse y al ser particulares para cada caso, recomendamos un correcto asesoramiento profesional, con el que cuenta cada Productor, Cooperativas y Acopios.

4. Clima

Nuevas lluvias se hacen necesarias sobre toda el área agrícola argentina para una buena recomposición de los perfiles que faciliten la siembra de fina 2022.